AI per la finanza: preparare più rapidamente senza perdere controllo
Rendere più semplice preparare, spiegare e verificare il lavoro ricorrente senza indebolire i controlli.
I team finance praticano ricerca con fonti, supporto alla riconciliazione, analisi degli scostamenti, scenari e commenti direzionali. Ipotesi, prove e approvazione finale restano visibili.
Formato consigliato
Workshop principale · 4–6 ore
Erogazione
In presenza presso il cliente, online o in modalità ibrida
01 · Ideale per
È il workshop giusto?
FP&A, controllo di gestione, contabilità, tesoreria, finance operations e responsabili finanziari.
Meno adatto se
- — Vi serve una soluzione software finita anziché una formazione per il team.
- — Cercate una conferenza passiva senza lavoro pratico.
- — Avete bisogno di una garanzia legale o di conformità.
02 · Cosa cambia dopo il workshop
Cosa cambia concretamente con questo programma
I team finance possono risparmiare tempo con l’AI solo se la velocità non nasconde le ipotesi dietro un numero e non indebolisce il percorso di approvazione. L’opportunità è spesso nella preparazione: strutturare la ricerca, formulare domande di riconciliazione, spiegare scostamenti e redigere commenti che il professionista finance possa poi mettere alla prova. Il workshop mantiene visibili fonti, responsabile del calcolo e approvazione finale.
La sessione non segue una sequenza rigida di dimostrazioni. Il facilitatore lavora con il team su Scegliere il workflow finance, Ricerca e fonti, Riconciliazione e scostamenti usando Fogli di calcolo e strumenti dati, Ricerca AI e ricerca approfondita, Microsoft Copilot, quando questi sistemi sono approvati e disponibili. I partecipanti confrontano i primi risultati, rendono visibile il contesto mancante e migliorano insieme il lavoro. In questo modo capiscono non solo quale richiesta funziona, ma perché un risultato è abbastanza affidabile per il passaggio successivo.
Il valore non deve terminare quando si esce dalla sala. Gli esercizi producono quindi risultati concreti come Brief del workflow finance, Traccia di fonti e ipotesi, Checklist di revisione umana. Offrono ai colleghi un punto di partenza comprensibile, mostrano dove è necessaria la verifica umana e rendono il prossimo pilota più piccolo e realistico. Un follow-up opzionale può partire da questi materiali invece di ricominciare da un’introduzione generale.
- Usare l’AI per preparare mantenendo la responsabilità finance
- Analizzare gli scostamenti con ipotesi esplicite
- Collegare i commenti direzionali alle prove
- Progettare un pilota controllato per attività ricorrenti
03 · Gli strumenti che il team userà
Gli strumenti che il team userà
- Fogli di calcolo e strumenti dati
- Esplorare tabelle, testare ipotesi e creare sintesi verificate mantenendo le fonti.
- Ricerca AI e ricerca approfondita
- Trovare, confrontare e citare fonti aggiornate, distinguendo le prove dall’interpretazione.
- Microsoft Copilot
- Usare le funzioni Microsoft 365 approvate in documenti, riunioni, e-mail e informazioni aziendali.
04 · Dall’incertezza a un modo di lavorare condiviso
Rendere più semplice preparare, spiegare e verificare il lavoro ricorrente senza indebolire i controlli.
- Prima
- Il reporting ricorrente richiede tempo, ma la finanza non può scambiare tracciabilità, giudizio o approvazione con una bozza più veloce.
- Durante il workshop
- Il team usa Fogli di calcolo e strumenti dati, Ricerca AI e ricerca approfondita, Microsoft Copilot sui propri esempi. Ogni esercizio termina con verifica, miglioramento e una chiara decisione umana.
- Il giorno dopo
- I partecipanti portano con sé più di semplici appunti: Brief del workflow finance, Traccia di fonti e ipotesi, Checklist di revisione umana e un prossimo passo concordato.
05 · Un programma pratico
Un programma pratico
01 Scegliere il workflow finance
Identificare lavoro ricorrente con input, controlli e responsabile chiari.
Risultato di lavoro: Brief del workflow finance
02 Ricerca e fonti
Creare brief aggiornati distinguendo fatti e interpretazione.
Risultato di lavoro: Traccia di fonti e ipotesi
03 Riconciliazione e scostamenti
Strutturare controlli, domande e spiegazioni senza approvare numeri.
Risultato di lavoro: Checklist di revisione umana
04 Scenari e commenti
Rendere visibili le ipotesi e redigere commenti direzionali concisi.
Risultato di lavoro: Modello di reporting e piano pilota
05 Controlli e pilota
Definire limiti sui dati, revisione e piccolo pilota controllato.
Risultato di lavoro: Brief del workflow finance
06 · Cosa porta con sé il team
Un workshop preparato, non una presentazione generica
- Brief del workflow finance
- Traccia di fonti e ipotesi
- Checklist di revisione umana
- Modello di reporting e piano pilota
È possibile aggiungere sessioni di follow-up e supporto all’adozione.
- • Colloquio di allineamento con lo sponsor
- • Breve questionario per i partecipanti
- • Esempi adattati al lavoro reale
- • Pratica guidata dal vivo
- • Risorse digitali
- • Sintesi concisa del facilitatore
07 · Modalità di erogazione
Un workshop, tre modi di partecipare
Obiettivi, esercizi pratici e risorse restano coerenti. Adattiamo la sala, gli strumenti di collaborazione e il ritmo della facilitazione al modo in cui partecipa il team.
- In presenza / presso il cliente
- Erogato presso la vostra organizzazione o in una sede concordata, con facilitatore e partecipanti insieme nella stessa sala.
- Online
- Un workshop interamente dal vivo sulla piattaforma video concordata, con esercizi condivisi e lavoro strutturato in piccoli gruppi.
- Ibrido
- Pensato per un team diviso tra la sala e partecipanti da remoto, con attività adattate affinché entrambi i gruppi possano contribuire e ricevere supporto.
08 · Facilitato da un professionista
Facilitato da un professionista
George Raymond Alchoufi unisce ingegneria del software, facilitazione ed executive coaching. La sessione viene adattata al lavoro, agli strumenti approvati e alle responsabilità di verifica del team.
Contenuto del programma verificato a luglio 2026
Disponibile in tutta la Svizzera
In presenza a Zurigo, Ginevra, Losanna, Basilea, Berna e in altre località svizzere su richiesta; modalità ibrida per team distribuiti.
Continuare il percorso del team
Domande prima della prenotazione
Cosa realizzerà il team nel workshop AI per la finanza?
Rendere più semplice preparare, spiegare e verificare il lavoro ricorrente senza indebolire i controlli. I risultati pratici sono: Usare l’AI per preparare mantenendo la responsabilità finance; Analizzare gli scostamenti con ipotesi esplicite; Collegare i commenti direzionali alle prove; Progettare un pilota controllato per attività ricorrenti.
A chi è rivolto il workshop AI per la finanza?
FP&A, controllo di gestione, contabilità, tesoreria, finance operations e responsabili finanziari.
Quali strumenti useranno i partecipanti?
Lo stack pratico include Fogli di calcolo e strumenti dati, Ricerca AI e ricerca approfondita, Microsoft Copilot. Gli esercizi vengono adattati alle licenze e ai sistemi approvati dall’organizzazione.
Quanto dura il workshop e come viene erogato?
Il formato consigliato è Workshop principale · 4–6 ore. Ogni workshop principale resta compreso tra quattro e sei ore; le alternative sono Workshop mirato · 4 ore. Scegliete una sessione in presenza presso la vostra organizzazione o in una sede concordata, un workshop interamente online oppure un formato ibrido. L’erogazione è disponibile in inglese, francese o tedesco.
Quale preparazione è necessaria?
Non servono prerequisiti tecnici. Un breve colloquio con lo sponsor e un questionario consentono di adattare gli esempi a strumenti approvati e lavoro non sensibile.
Cosa porta con sé il team?
Il pacchetto comprende Brief del workflow finance, Traccia di fonti e ipotesi, Checklist di revisione umana, Modello di reporting e piano pilota, risorse digitali e una sintesi concisa del facilitatore.
Condividi il workshop
Usate la versione Markdown sintetica per le citazioni o la brochure PDF per la revisione interna.